 |
Соглашения с РБК подписали члены инициативной группы кредиторов компании, в которую входят Альфа-банк, МДМ-банк, Deutsche Bank AG, CLN Recovery Limited и Газэнергопромбанк. Группа РБК планирует завершить реструктуризацию в течение следующих двух месяцев, за это время будут подписаны идентичные соглашения с остальными кредиторами и размещены опционы в качестве отступных.
Также до июня ЗАО "РБК-ТВ Москва", новая холдинговая компания группы РБК, заключит договор займа с EMIS Finance B.V., который выступит эмитентом облигаций LPN и беспоставочных опционов. Произойдет консолидация активов группы в новом холдинге. Группа "Онэксим" приобретет 51% акций в новом холдинге за 80 млн долл. и обеспечит расчеты с кредиторами путем предоставления опционов и платежей.
По словам генерального директора "Онэксима" Дмитрия Разумова, весь переговорный процесс завершен, остались только формальные процедуры и подписание большим количеством кредиторов полностью согласованных документов. Из-за значительного объема работы и согласований подготовка сделки заняла почти восемь месяцев.
"Реструктуризация долга происходит одновременно с покупкой допэмиссии группой "Онэксим", часть денег которой направляется на выплату кредиторам", — добавил Владимир Пахомов, директор по инвестициям группы "Онэксим". По его словам, "Онэксим" не планирует в дальнейшем наращивать долю (более 51%) в акционерном капитале нового РБК. Зато вложится в развитие бизнеса медиахолдинга. Планируется существенно усилить позиции РБК на рынках присутствия, что, естественно, подразумевает найм сотрудников и определенные инвестиции в материальную базу (ТВ-студии и т.д.), отметил Дмитрий Разумов. РБК рассчитывает завоевать первое место там, где ранее он уступал конкурентам, добавил он.
"Эта сделка дает компании будущее, — комментирует аналитик Deutsche Securities Юлия Гордеева. — Иначе ее могло бы не стать вовсе. Ведь кредиторы могли ее обанкротить и растащить по активам. Поэтому первое подписанное соглашение давно ожидаемой реструктуризации, очевидно, большой плюс, который даст компании РБК новый глоток жизни". Г-жа Гордеева также заметила, что, согласно подписанной схеме, "Онэксим" потратит половину озвученной суммы (40 млн долл.) на развитие компании и стабилизацию ее операционной деятельности. По словам аналитика "Уралсиба" Константина Белова, при условии успешного развития с операционной точки зрения можно ждать и роста капитализации.
